Features

Was Helga kann

Von der Kundensuche bis zur Dokumentenanalyse – Helga verbindet KI-Intelligenz mit den Funktionen des evolution Partnerportals.

Intelligenter Chat

Helga denkt mit, stellt Rückfragen und versteht auch komplexe Anliegen über mehrere Nachrichten hinweg – per Text oder Spracheingabe.

Dokumentenanalyse

PDFs, Ausweise, Kontoauszüge oder Sprachdateien – Helga analysiert die Inhalte, extrahiert die Daten und zeigt sie zur Prüfung an.

Kundenmanagement

Kunden suchen, anlegen und Stammdaten aktualisieren. Helga bereitet alle Kundeninformationen kompakt für das nächste Gespräch auf.

Portfoliocheck

Schnelle Depotanalyse per Dokumenten-Upload. Helga liest die Allokation aus, erkennt Positionen und startet den Portfoliocheck.

Wissensbasis

Recherche in unseren Wissensdatenbanken zu Regulatorik und FAQs. Helga verlinkt direkt zur passenden Infoportalseite.

Anlageberatung

Unterstützung beim Ausfüllen der Beratungsdokumentation. Helga übernimmt die Angaben direkt in die Anlageberatung.

Beispieldialoge

So arbeitet Helga

Realistische Gespräche aus dem Berateralltag.

Kundensuche Schnell- und Detailsuche

Suche nach Schneider

Schnellsuche ausgeführt

8 Treffer für „Schneider" in 3 Kategorien:

Kunden (4): Thomas Schneider, Petra Schneider, Klaus Schneider, Lisa Schneider-Vogt
Fonds (2): Schneider & Cie Rentenfonds, ...
Vorgänge (2): Beratungsprotokoll Thomas Schneider, ...

Zeig mir nur Kunden aus Hamburg, Jahrgang 1985

Kundensuche gefiltert

2 Treffer in Hamburg, Jahrgang 1985:

1. Thomas Schneider, *12.03.1985, Hamburg
Zum Kundenprofil
2. Petra Schneider, *27.08.1985, Hamburg
Zum Kundenprofil

Zusammenfassung Kundenprofil auf einen Blick

Fasse mir den Kunden Thomas Schneider zusammen

Kundendaten abgerufen

Thomas Schneider
*12.03.1985, Hamburg · Kunde seit 2019 · Risikoklasse 3

Bestand
3 Depots (127.400 €), 2 Sparpläne aktiv, 1 Rentenversicherung

Letzte Aktivität
Depotübertrag FFB eingereicht am 02.03.2026
Telefonat am 14.02.2026 – Kunde möchte Sparplan erhöhen

Handlungsbedarf
WpHG-Bogen älter als 2 Jahre – Aktualisierung erforderlich
Sparplanerhöhung noch nicht umgesetzt
Aktuelle Selbstauskunft fehlt

Auffälligkeiten
Risikoklasse 3, aber 68 % Aktienquote im Depot 2

Zum Kundenprofil

OCR Ausweis scannen, Kunde anlegen & legitimieren

Lege diese Kundin an

perso_test.jpg · 249 KB

Analysiere Dokument

Persönliche Daten
Anrede: Frau · Vorname: Erika · Nachname: Mustermann
Geburtsname: Gabler · *12.08.1983, Berlin

Adresse
Heidestrasse 17, 51147 Köln

Ausweisdaten
Personalausweis · L01X00T47
Behörde: Stadt Köln · Gültig bis: 01.08.2031

Soll ich die Kundin mit diesen Daten anlegen und den Personalausweis als Legitimation hinterlegen?

Kundin angelegt & Legitimation hinterlegt

✅ Erika Mustermann angelegt
Kundennummer: HR604869
✅ Personalausweis als Legitimation hinterlegt

Übersicht · Stammdaten · Kundenlegitimation · Vermögensübersicht

Portfoliocheck Allokation hochladen & analysieren

Hier ist die Allokation von Thomas Schneider, starte den Portfoliocheck

Allokation_Schneider.pdf · 126 KB

Analysiere Dokument

3 Positionen erkannt:

Flossbach v. Storch Multiple Opp. R
LU0323578657 · 76 Anteile

Templeton Growth (Euro) A (acc)
LU0114760746 · 105 Anteile

Sauren Global Balanced A
LU0106280836 · 200 Anteile

Portfoliocheck gestartet

Portfoliocheck öffnen

Der Link ist 5 Minuten gültig. Das Analyse-PDF wird automatisch in der Dokumentenverwaltung von Thomas Schneider archiviert.

Anlageberatung Beratungsdokumentation ausfüllen

Beratungsgespräch bei Thomas Schneider, 27.01.2026, 13 Uhr, 60 Min., auf Kundenwunsch, kein Erstgespräch. Einmalanlage 1.000 €, Sparplan 500 € vierteljährlich, keine Auszahlung. Kapitalvermögen. Risiken erläutert, Protokoll per Mail. Erstelle eine Anlageberatung.

Kundendaten abgerufen

Thomas Schneider wurde gefunden. Zusammenfassung:

Kunde: Thomas Schneider
Datum: 27.01.2026, 13:00 Uhr
Dauer: 60 Min. · Kunde · Vor Ort
Erstgespräch: Nein
Einmalanlage: 1.000,00 €
Sparplan: 500,00 € / vierteljährlich
Auszahlung: Keine
Mittelherkunft: Kapitalvermögen
Protokoll: Per E-Mail

Soll ich die Anlageberatung mit diesen Daten speichern?

Fachwissen Regulatorische Fragen klären

Welche Risikoklassen gibt es nach WpHG und wie ordne ich einen konservativen Anleger ein?

Nach WpHG und MiFID II werden Anleger in fünf Risikoklassen eingeteilt:

1 - Sicherheitsorientiert: Spareinlagen, Festgeld, Geldmarktfonds
2 - Konservativ: Euro-Anleihen hoher Bonität, Rentenfonds
3 - Ertragsorientiert: Mischfonds, Unternehmensanleihen, Immobilienfonds
4 - Wachstumsorientiert: Aktienfonds, ETFs, Einzelaktien
5 - Spekulativ: Derivate, Optionsscheine, Kryptowährungen

Ein konservativer Anleger gehört in Risikoklasse 1-2. Für die Einstufung im evolution Partnerportal nutzen Sie den Anlegerprofil-Bogen.

Hinweis: Dies ersetzt keine individuelle Anlageberatung.

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